Fonte: China Ocean Shipping e-Magazine, 6 de março de 2023.
Apesar da queda na demanda e das taxas de frete, as transações de arrendamento de navios porta-contêineres ainda estão em andamento no mercado de arrendamento de navios porta-contêineres, que atingiu um recorde histórico em termos de volume de pedidos.
As taxas de leasing atuais são muito mais baixas do que as de pico. No auge, um arrendamento de três meses para um pequeno navio porta-contêineres podia custar até US$ 200.000 por dia, enquanto o arrendamento de um navio de médio porte podia chegar a US$ 60.000 por dia ao longo de cinco anos. No entanto, esses dias acabaram e dificilmente retornarão.
George Youroukos, CEO da Global Ship Lease (GSL), declarou recentemente que "a demanda por leasing não desapareceu; enquanto a demanda continuar, o negócio de leasing de navios continuará".
Moritz Furhmann, CFO da MPC Containers, acredita que "as taxas de leasing permaneceram estáveis acima das médias históricas".
Na sexta-feira passada, o Índice Harpex, que mede as taxas de arrendamento para diversos tipos de navios, caiu 77% em relação ao seu pico histórico em março de 2022, para 1.059 pontos. No entanto, a taxa de queda neste ano desacelerou e o índice se estabilizou nas últimas semanas, ainda mais que o dobro do valor anterior à pandemia de 2019, em fevereiro.
De acordo com relatórios recentes da Alphaliner, após o fim do Ano Novo Chinês, a demanda por arrendamento de navios porta-contêineres aumentou, e a capacidade de aluguel disponível na maioria dos mercados segmentados de navios continua escassa, indicando que as taxas de arrendamento aumentarão nas próximas semanas.
Navios porta-contêineres de médio e pequeno porte são mais populares.
Isso ocorre porque, durante o melhor período do mercado, quase todos os navios de grande porte assinaram contratos de arrendamento plurianuais que ainda não expiraram. Além disso, alguns navios de grande porte com renovação prevista para este ano já prorrogaram seus contratos de arrendamento no ano passado.
Outra mudança importante é que os prazos de arrendamento foram significativamente reduzidos. Desde outubro do ano passado, a GSL arrendou seus quatro navios por uma média de dez meses.
De acordo com a corretora Braemar, este mês, a MSC afretou o navio Hansa Europe de 3.469 TEU por 2 a 4 meses a uma taxa de US$ 17.400 por dia, e o navio Atlantic West de 1.355 TEU por 5 a 7 meses a uma taxa de US$ 13.000 por dia. A Hapag-Lloyd afretou o navio Maira de 2.506 TEU por 4 a 7 meses a uma taxa de US$ 17.750 por dia. A CMA CGM afretou recentemente quatro navios: o navio Hope Island de 3.434 TEU por 8 a 10 meses a uma taxa de US$ 17.250 por dia; o navio Atlantic Discoverer de 2.754 TEU por 10 a 12 meses a uma taxa de US$ 17.000 por dia; o navio Sheng An de 17.891 TEU por 6 a 8 meses a uma taxa de US$ 14.500 por dia; e o navio Atlantic West de 1355 TEU por 5 a 7 meses a uma taxa de US$ 13.000 por dia.
Riscos aumentam para empresas de leasing
Volumes recordes de pedidos têm se tornado uma preocupação para as empresas de leasing de navios. Embora a maioria das embarcações dessas empresas tenha sido arrendada este ano, o que acontecerá depois?
À medida que as companhias de navegação recebem embarcações novas e mais econômicas dos estaleiros, elas podem não renovar os contratos de arrendamento de embarcações mais antigas quando estes expiram. Se os arrendadores não conseguirem encontrar novos arrendatários ou não conseguirem lucrar com o aluguel, enfrentarão períodos de inatividade das embarcações ou poderão, eventualmente, optar por desmantelá-las.
A MPC e a GSL enfatizam que o alto volume de pedidos e o potencial impacto sobre os arrendadores de navios exercem pressão apenas sobre os tipos de navios maiores. O CEO da MPC, Constantin Baack, afirmou que a grande maioria da carteira de pedidos é de navios maiores e, quanto menor o tipo de navio, menor o volume de pedidos.
Baack também observou que pedidos recentes favorecem embarcações de combustível duplo que podem usar GNL ou metanol, o que é adequado para embarcações maiores. Para embarcações menores que operam no comércio regional, a infraestrutura para combustíveis de GNL e metanol é insuficiente.
O último relatório da Alphaliner afirma que 92% dos novos contêineres encomendados este ano são embarcações preparadas para combustível de GNL ou metanol, um aumento em relação aos 86% do ano passado.
Lister, da GSL, destacou que a capacidade de navios porta-contêineres encomendados representa 29% da capacidade existente, mas para navios com mais de 10.000 TEU, essa proporção é de 52%, enquanto para navios menores, é de apenas 14%. Espera-se que a taxa de sucateamento de navios aumente este ano, resultando em um crescimento real mínimo da capacidade.
Horário da postagem: 24/03/2023